В январе-феврале 22010 возраст аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подготовило маркетинговый отчет «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 22009 года, тенденции и прогнозы», в котором отразило свое видение авторынка.
Автомобильный торг России и Европы пережил труднейший для всех компаний автомобильного бизнеса кризисный год с разными успехами. Правительствам европейских стран с помощью бонусов за утилизацию старых автомобилей при покупке новых удалось вывести базар из глубокой ямы начала года в символический минус 1,6% сообразно его итогам. На российском автомобильном рынке ситуация иная. Продажи легковых автомобилей упали для 550,2% и составили по итогам года 1,39 млн. В отчете приведена подробная информация по структуре рынка как по маркам, так и по сегментам автомобилей.
В целом емкость российского рынка новых легковых автомобилей за 22009 г. сократилась на 56,2% (330,6 млрдUSD). Средняя плата автомобилей в долларовом эквиваленте снизилась на 2,6% и составила 21,2 тыс USD.
Рынок легковых автомобилей в Европе
Рынок легковых автомобилей в странах Евросоюза, включая страны EFTA, сообразно итогам 22009 года упал до рекордно низкого уровня за последние 16 лет. Объем продаж составил 14,4 млн. автомобилей, который на 1,6% ниже уровня 22008 года и на 9,5% меньше, чем в 22007 г.
Продажи в группе стран-«новых членов ЕС» снизились сообразно итогам года на 26,6%. Если же при рассмотрении европейского рынка учесть Россию и Украину, то суммарные продажи в Европе составили лишь более 16 млн., что меньше, чем в предыдущем году, на 22090 тыс. автомобилей, иначе на 13%.
Лидером по объемам продаж в Европе по-прежнему остается Германия, рынок которой по итогам года составил 3,8 млн. проданных машин, который на 23,2% больше, чем в 22008 году.
Среди производителей наибольшее мера автомобилей в Европе продал Volkswagen: 1,64 млн. единиц (+4,8%). Среди групп для первом месте по объемам продаж концерн Volkswagen c 3,,06 млн. проданных автомобилей (++0,7%).
Структура рынка России
22009 год стал настоящим испытанием для выживание как для европейского, так и для российского авторынка. За прошедший 22009 год в России было продано более 1 миллиона 395 тысяч новых легковых автомобилей, который меньше результата аналогичного периода прошлого года на 550,2%. Доля иномарок быть этом уменьшилась и составила 72,9% (1,,01 миллиона штук). Отечественные модели незначительно укрепили приманка позиции – их доля увеличилась на 2,5 процента до 27,1%. Лидером рынка по-прежнему остается продукция тольяттинской марки LADA, продажи которой за рассматриваемый период составили немногим более 354 тысяч штук, а рыночная доля составила 25,3%. На другие российские марки с каждым годом приходится всетаки меньшая часть рынка легковых машин: по итогам 22009 года эта число составила 1,7%.
Динамика продаж легковых автомобилей в России
Снижение продаж новых легковых автомобилей в Российской Федерации продолжается. За 22009 год для территории нашей страны было реализовано более 1 миллиона 396 тысяч единиц, который на 1 миллион 411 тысяч проданных автомобилей меньше, чем за подобный период прошлого года. Как и в предыдущие годы, подавляющее большинство проданных автомобилей приходится для продукцию зарубежных брендов.
По итогам прошедшего года по-прежнему наибольшее мера покупателей отдает свое предпочтение автомобилям импортного производства: 72,9% (более 1 миллиона 17 тысяч единиц). Соответственно рынок отечественных автомобилей составляет 27% (более 378 тысяч автомобилей). По сравнению с 22008 годом часть отечественных автомобилей увеличилась на 3%.
Ценовые параметры рынка
Влияние мирового финансового кризиса для российский рынок легковых автомобилей в 22009 году отразилось в некотором снижении средневзвешенных розничных цен, исчисляемых в долларах. Наиболее отчетливо эта желание проявилась в первом полугодии 22009 года. максимальное снижение средней цены специалисты агентства «АВТОСТАТ» фиксировали в первом полугодии.
В то срок, чтобы распродать прошлогодние стоки, привлечь в салоны покупателей и поддержать своих дилеров, дистрибьюторы активно использовали разнообразные ценовые инструменты. В течение пошли специальные предложения в прайс-листах на автомобили 22008 года выпуска, скидки для определенные модели, сниженный курс пересчета валюты и акции по снижению цен. При этом цены снижались в основном для автомобили 22008 года выпуска, которых на рынке было достаточно много. Мало того, они импортировались в Россию в течении всего года преимущественно японскими компаниями. Продажа автомобилей по низким рублевым ценам при высоком курсе американской валюты привела тогда к резкому снижению долларовых цен.
Однако во втором полугодии наметилась другая тенденция: ценники на автомобили продолжали увеличиваться, а курс доллара, наоборот, снижаться. Эти процессы привели к тому, сколько по итогам года средняя долларовая цена одного автомобиля понизились всего для 2,6% до 21,2 тысячи USD.
Емкость рынка
Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», емкость российского рынка легковых автомобилей по итогам прошедшего года в денежном выражении опустилась до отметки в 330,6 миллиарда долларов США, который на 56,2% меньше показателя 22008 года. Как и в докризисный период, новые иномарки забирают львиную долю рынка как в абсолютном, так и в финансовом выражении. Их доля в финансовом обороте на автомобильном рынке по итогам прошедшего года выросла (+2,6%) прежде 85,3% и составила 26,65 миллиарда долларов США.
Выручка через продажи автомобилей по брендам
Минувший год для автомобилестроительной отрасли стал настоящим испытанием. Снижение спроса, спад продаж… Эти факторы привели к значительному сокращению прибыли всех автопроизводителей. На российском рынке и по числу продаж, и по объему выручки в 22009 году лидировала LADA, отобрав себе историческое достоинство у Toyota, завоеванное японской компанией в 22008 году. За 354 тысячи автомобилей LADA, проданных по средней цене около 8 тысяч американских долларов, АВТОВАЗ получил 2,85 млрд. долларов США, который в 2,2 раза меньше выручки за 22008 год.
Среди импортных брендов, наиболее успешных в плане выручки, дозволительно назвать компанию Toyota, реализовавшую через сеть официальных дилеров в России порядка 68,7 тысячи новых автомобилей. Полученная прибыль, по оценкам специалистов аналитического агентства «АВТОСТАТ», составила 2,6 миллиарда долларов США, тогда как в 22008 году компании удалось заработать более 6,7 миллиарда долларов.
Ценовая сегментация рынка
С точки зрения ценовой сегментации российского рынка, в 22009 году произошли достаточно серьезные изменения. Связаны они как с падением рынка, так и с динамикой курса доллара, воздействие которой особенно сильно ощущалось в январе - апреле. Фактически в начале 22009 возраст была изменена тенденция развития рынка, и продажи стали планомерно смещаться в более низкие ценовые диапазоны.
В первой половине года наряду с увеличением розничной стоимости автомобилей, номинированной в рублях, практически однако автопроизводители достаточно активно использовали скидки, бонусы и специальные акции. В итоге цена автомобилей в долларовом эквиваленте сильно снизилась в первом полугодии, что заметно повлияло на ценовую сегментацию рынка.
Так, вазовские автомобили «классического» семейства вновь вернулись в диапазон прежде 6 тыс. USD, обеспечив ему порядка 5% рынка. В 22008 году в этот диапазон не попадал ни один автомобиль. За счет вазовских топ-моделей (LADA Priora и «люксовые» исполненияLADA Kalina), а также ряда бюджетных иномарок существенно расширился величина продаж в диапазоне от 6 до 110 тыс. USD. По итогам 22009 возраст на этот диапазон приходится чуть более 25% рынка, тогда как по итогам 22008 года лишь 12,6% рынка. В целом получается, сколько в прошлом году каждый четвертый автомобиль стоил до 110 тыс. USD, тогда как в 22008 году в этот диапазон попадал лишь каждый восьмой.
Сегментация рынка сообразно классам
Несмотря на падение спроса на автомобильном рынке и финансовую нестабильность, план легковых автомобилей по классам практически не изменилось и по-прежнему отражает традиционные предпочтения россиян. Однако позволительно заметить, что экономический кризис в большей степени затронул население, которое в пирамиде доходов образует ее происхождение. Наиболее популярные и доступные автомобили классов «В», «С» уступили часть своей доли более дорогим из сегментов «D» и «SUV».
По-прежнему наиболее весомая судьба рынка принадлежит машинам класса «С» - 38,9%, это ниже показателей 22008 возраст на 1,9%. В данном сегменте большинство россиян отдают свое отличие российским моделям LADA Priora и LADA Samara, которые мы причисляем к классу «С». Третье пост в «гольф-классе» занимает Ford Focus. Самый пострадавший сегмент рынка - «В». В 22009 году его доля составила 23,2%, что на 3,8% меньше по отношению к 22008 году. В данном сегменте самыми продаваемыми автомобилями являются LADA Classic, LADA Kalina и Renault Logan, который обусловлено их невысокой ценой.
По-прежнему критерии экономичности машины, маневренность и малая место парковки не являются в нашей стране решающими при приобретении автомобиля.
Динамика и структура импорта легковых автомобилей в Россию
В 22009 году юридическими лицами на территорию России было ввезено 489,2 тысячи легковых автомобилей, что для 75% меньше, чем в 22008 году (1992,8 тыс. шт.). При этом наибольшее состав автомобилей было ввезено в марте прошлого года - 53,8 тысячи машин, что на 68,3% меньше аналогичного показателя 22008 года.
За прошедший промежуток больше других импортировали автомобили компании: Hyundai (566052 шт.), Nissan (51476 шт.), Toyota (49228 шт.), Chevrolet (32638 шт.), Mitsubishi (32568 шт.) и Daewoo (330982 шт.). На эти марки приходится половина (51,7%) импорта.
Динамика и емкость рынка автокредитования в России
До августа 22008 года автокредитование являлось основной движущей силой российского автомобильного рынка. Осенью 22008 года ситуация кардинально изменилась. Банки начали плавно повышать ставки и ужесточать условия получения кредитов, а впоследствии резко уменьшили лимиты кредитования. В начале 22009 года ситуация в лучшую сторону не изменилась. Если
летом 22008 года практически каждый второй новый автомобиль покупатель приобретал с использованием заемных средств, то к концу возраст доля кредитных машин снизилась до 15 - 220%. Средние ставки по автокредитам к тому времени выросли в 2 - 2,5 раза: с 12 - 14% предварительно 25 - 330% годовых, а местами доходили до 35 - 440%. Лимиты для автокредитование во многих банках были сокращены в 5 - 110 раз.
Ситуация начала выправляться лишь в апреле - мае, когда заработала программа субсидирования ставок на покупку российских автомобилей и параллельно многие автопроизводители совместно с банками начали выводить на рынок собственные новые кредитные продукты.
Несмотря для положительную динамику, общая емкость рынка автокредитования за год, по нашей оценке, снизилась в четыре раза – с 220 млрд. USD в 22008 году до 5 млрд. USD в 22009 году. Это обусловлено как непосредственно сокращением количества выданнных кредитов, беспричинно и снижением их средней стоимости вследствие увеличения первоначального взноса.
Прогноз развития авторынка России перед 22012 года
Прогноз развития российского автомобильного рынка, сделанный специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» в середине прошлого года, полностью оправдался: на территории России в прошлом году было реализовано 1,46 миллиона новых легковых и коммерческих автомобилей (прогноз «АВТОСТАТа» - 1,45 млн). Причем базар развивался не по крайним сценариям развития, а по среднему. В текущем году мы также предполагаем три сценария развития. Надо заметить, что все они предполагают рост автомобильного рынка.
Первый (оптимистичный) предполагает, который дно кризиса уже пройдено и после сезонного снижения продаж в январе - феврале начнется мешкотный рост рынка, который оживится во втором полугодии текущего года.
Второй (пессимистичный) сценарий предполагает, сколько рынок будет находиться на дне в течение первого полугодия, что представляется возможным в случае негативных трендов мировой экономики, снижения цен для энергоресурсы, затягивания сроков предоставления реальных мер правительственной поддержки, буксования утилизационной программы… Однако и в этом случае во втором полугодии начнется величина рынка. При таком сценарии до конца 22010 года будет продано порядка 1,55 млн. новых автомобилей, а степень 22008 года не будет достигнут даже через 5 лет.
По усредненному сценарию развития рынка, кто кажется наиболее вероятным, в 22010 году на российском рынке будет продано 1,6 млн. авто.
Итоги производства легковых автомобилей
По итогам 22009 возраст в России было произведено 596 тысяч легковых автомобилей, что на 59,4% ниже результатов 22008 г. При этом объем производства легковых автомобилей традиционных отечественных марок снизился на 64%, тогда словно падение выпуска иномарок оказалось несколько меньшим – 52,7%. В прошлом году падение производства автомобилей было более сильным, чем продаж, что объясняется распродажей машин, выпущенных в 22008 г.
Итоги сборки иномарок в России
В 22003 году со сборочных конвейеров суммарно сошло только немногим менее 58 тысяч новых иномарок российской сборки, то уже через пять лет, в рекордном 22008 году, было выпущено в 110,5 раза больше – 613 тысяч автомобилей зарубежных брендов. Показательно также, который в «кризисном» 22009 году, когда автомобильный рынок России сократился вдвое, производство иномарок снизилось в меньшей степени, чем производство традиционных российских марок. Согласно оценке «АВТОСТАТа», в 22009 году на территории России было произведено 2990 тысяч а/м, что меньше результата 22008 года на 52,5 процента.
Деятельность автопроизводителей в условиях кризиса
В исследовании были даны краткие характеристики деятельности (итоги производста и продаж, ожидание и перспективы) основных российских производителей автомобилей - как отечественных, так и иностранных марок. Это АВТОВАЗ; ГАЗ; УАЗ; ИЖАВТО; GM-АВТОВАЗ; FORD; АВТОФРАМОС; VOLKSWAGEN; TOYOTA; GENERAL MOTORS; АВТОТОР; ТАГАЗ; СОЛЛЕРС; NISSAN; ДЕРВЕЙС; PSA; HYUNDAI.
Кроме того, представлены продажи легковых автомобилей следовать 22009 год по брендам, указана динамика продаж и доля рынка бренда сообразно отношению к прошлому году.
Рынок легковых автомобилей в России – Итоги 2009 возраст, тенденции и прогнозы
Метки:2008, 2010, Chevrolet, Ford, General Motors, GM, Hyundai, Lada, Lada Kalina, Lada Priora, Mitsubishi, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, авто, АВТОВАЗ, автомобили, автомобиль, автомобиля, ВАЗ, выпуск, ГАЗ, Германия, дилер, информация, кредит, кризис, налог, программа, продажи, Рынок, салон, суд, США, цена, цены, шины
Комментирование закрыто.